29 июня 2022
Whoosh (ООО «ВУШ») закрыл книгу заявок на дебютный выпуск биржевых облигаций серии 001P-01 номинальным объёмом 3,5 млрд рублей по ставке купона 13,50% годовых на срок 3 года на российском долговом рынке.
Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, купонный период – 91 день. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций 4-00075-L-001P-02E от 25 мая 2022 года.
Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 24 июня 2022 года с 11:00 до 15:00 по итогам 3-недельного премаркетинга, включавшего деловой завтрак для инвесторов, а также встречи в формате «один-на-один» с ключевыми потенциальными инвесторами. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 13,60% годовых.
В ходе сбора заявок поступило более 35 ордеров общим объёмом около 4,5 млрд руб. со стороны широкого круга инвесторов, в том числе физических лиц, от которых в итоге было выставлено более 4,5 тысяч заявок. На фоне высокого инвесторского спроса объем размещения был увеличен с изначально маркетируемых 3 млрд руб. до 3,5 млрд руб., в то время как финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 13,50% годовых.
Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 24 июня 2022 года с 11:00 до 15:00 по итогам 3-недельного премаркетинга, включавшего деловой завтрак для инвесторов, а также встречи в формате «один-на-один» с ключевыми потенциальными инвесторами. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 13,60% годовых.
В ходе сбора заявок поступило более 35 ордеров общим объёмом около 4,5 млрд руб. со стороны широкого круга инвесторов, в том числе физических лиц, от которых в итоге было выставлено более 4,5 тысяч заявок. На фоне высокого инвесторского спроса объем размещения был увеличен с изначально маркетируемых 3 млрд руб. до 3,5 млрд руб., в то время как финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 13,50% годовых.
“
«Привлечение средств через облигации — ещё один важный этап в развитии компании. Мы начинали как стартап, но добились высоких темпов роста, не потеряв в качестве сервиса и финансовой устойчивости. Кажется, по финансовым показателям нам удалось сделать то, на что у оффлайн-бизнеса ушли бы многие годы. Я рад, что наш выпуск был интересен инвесторам, и мы стали первым дебютантом на Московской бирже в 2022 году».
За три года работы сервис Whoosh пришел в десятки регионов России. В 2021 году выручка компании составила 4,1 млрд рублей, а прибыль — 1,8 млрд рублей, что в несколько раз больше, чем в 2020-м. Аудитория сервиса в прошлом году составила 6 млн пользователей, которые совершили за год 26,5 млн поездок в 24 городах России. На данный момент аудитория сервиса уже выросла до 8 млн пользователей, а число городов увеличилось до 45. Whoosh располагает собственными технологическими разработками и инфраструктурой, а также парком современных электросамокатов, который регулярно обновляется.
В апреле 2022 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило высокий кредитный рейтинг Whoosh на уровне "A-(RU)" со стабильным прогнозом.
Whoosh закрывает потребность транспорта последней мили. Согласно статистике, более 80% поездок, совершённых в 2021 году, были совершены по транспортному сценарию. Это означает, что люди выбирают самокаты, чтобы отправиться по делам, например, от дома до работы, фитнеса или торгового центра.
Подробнее ознакомиться с материалами для инвесторов можно в специальном разделе на нашем сайте.
В апреле 2022 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило высокий кредитный рейтинг Whoosh на уровне "A-(RU)" со стабильным прогнозом.
Whoosh закрывает потребность транспорта последней мили. Согласно статистике, более 80% поездок, совершённых в 2021 году, были совершены по транспортному сценарию. Это означает, что люди выбирают самокаты, чтобы отправиться по делам, например, от дома до работы, фитнеса или торгового центра.
Подробнее ознакомиться с материалами для инвесторов можно в специальном разделе на нашем сайте.