Whoosh привлек 2,1 млрд руб. в ходе первичного публичного предложения акций (IPO) на Московской бирже
Пресс-центр
Москва, 14 декабря 2022 г. – ПАО «ВУШ Холдинг» (далее – «Whoosh» или «Компания»), крупнейший российский оператор краткосрочной аренды электросамокатов, сегодня объявляет об успешном первичном публичном предложении акций (далее – «IPO») и начале торгов акциями на Московской бирже.
- Цена размещения определена Советом директоров в размере 185 рублей за одну обыкновенную акцию Компании.
- Объем средств, привлеченных в результате IPO за счет дополнительной эмиссии акций, составил 2,1 млрд рублей. В результате размещения акций рыночная капитализация Компании составит 20,6 млрд рублей.
- Акционеры также предоставили акции на сумму 0,2 млрд рублей для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах. Таким образом, общий объем IPO составил 2,3 млрд рублей.
- По итогам IPO доля акций в свободном обращении превысит 10% от увеличенного акционерного капитала.
- Компания намерена направить привлеченные в ходе IPO средства на финансирование инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка, укрепление лидерских позиций на существующих рынках и выход в новые регионы.
- В отношении Компании, всех акционеров и аффилированных с ними лиц действуют стандартные ограничения на отчуждение акций Компании в течение 185 дней после IPO.
- Торги обыкновенными акциями Whoosh под тикером «WUSH» и кодом ISIN RU000A105EX7 начнутся на Московской бирже сегодня, 14 декабря 2022 г.
Генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко прокомментировал:
«IPO – это важный и закономерный этап в развитии Whoosh, подтверждающий успешность нашего бизнеса. За четыре года мы прошли путь от стартапа до лидера российского рынка кикшеринга, сделав передвижение на электросамокатах привычным видом транспорта. Я благодарен команде Whoosh за веру, энергию и желание создавать новое. Миллионы людей пользуются сервисом Whoosh, и в этом большая заслуга нашей сплоченной команды.
IPO Whoosh является знаковым еще и потому, что это единственное российское IPO в 2022 году. Мы также стали первой технологической компанией шеринговой экономики, чьи акции будут торговаться на Московской бирже. Мы рады приветствовать среди наших акционеров ведущие российские инвестиционные фонды, на которых пришлось более половины от общего объема IPO.
Помимо институциональных инвесторов, по итогам IPO нашими акционерами стали более 20 тысяч частных инвесторов, что подчеркивает уровень доверия к нашей компании и ее амбициозные цели. Многие из инвесторов также являются нашими долгосрочными клиентами. Мы благодарим каждого из наших инвесторов и выражаем уверенность в том, что вместе мы сможем реализовывать планы стратегического развития, делая микромобильность доступной все большему количеству людей, и добиваться новых успехов».
Эмиссионные документы (включая проспект ценных бумаг) в отношении обыкновенных акций Компании доступны для ознакомления на сайте.
Whoosh – технологическая компания, разработавшая собственную платформу краткосрочной аренды самокатов (кикшеринга) и ставшая лидером российского рынка. На 30 сентября 2022 г. парк Компании составлял около 82 000 электросамокатов в 40 городах России и СНГ, база зарегистрированных пользователей – 11,2 млн человек. Выручка Whoosh за девять месяцев 2022 г. составила 6,3 млрд рублей, рентабельность кикшеринга по показателю EBITDA – 58%.
Whoosh – технологическая компания, разработавшая собственную платформу краткосрочной аренды самокатов (кикшеринга) и ставшая лидером российского рынка. На 30 сентября 2022 г. парк Компании составлял около 82 000 электросамокатов в 40 городах России и СНГ, база зарегистрированных пользователей – 11,2 млн человек. Выручка Whoosh за девять месяцев 2022 г. составила 6,3 млрд рублей, рентабельность кикшеринга по показателю EBITDA – 58%.
Контакты:
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:
PR-служба Whoosh: pr@whoosh.bike
Контакты для инвесторов: ir@whoosh.bike
EM (консультант по коммуникациям Whoosh): whoosh@em-comms.com
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:
PR-служба Whoosh: pr@whoosh.bike
Контакты для инвесторов: ir@whoosh.bike
EM (консультант по коммуникациям Whoosh): whoosh@em-comms.com
Дисклеймер:
Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются предложением ценных бумаг или офертой в отношении ценных бумаг. Данное сообщения и информация, содержащаяся в нем, также не являются приглашением делать или направлять оферты, продавать, покупать, менять или передавать любые ценные бумаги в Российской Федерации или в какой-либо иной юрисдикции, а также не являются рекламой ценных бумаг в Российской Федерации или иных юрисдикциях. Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются и не должны служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных решений; они не являются и не составляют часть индивидуальной инвестиционной рекомендацией, инвестиционным консультированием или личной, индивидуальной или какой-либо иной рекомендацией или советом (в том числе в значении Федерального закона Российской Федерации №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года).
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности Компании и группы Whoosh. Фактические события, расчеты и результаты их деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания и группа Whoosh осуществляет деятельность; геополитические и иные факторы и риски).
Компания не предоставляет каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем сообщении или связанных с ним материалах сведений и информации, и не берет на себя каких-либо обязательств или обязанности по их актуальности.
Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются предложением ценных бумаг или офертой в отношении ценных бумаг. Данное сообщения и информация, содержащаяся в нем, также не являются приглашением делать или направлять оферты, продавать, покупать, менять или передавать любые ценные бумаги в Российской Федерации или в какой-либо иной юрисдикции, а также не являются рекламой ценных бумаг в Российской Федерации или иных юрисдикциях. Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются и не должны служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных решений; они не являются и не составляют часть индивидуальной инвестиционной рекомендацией, инвестиционным консультированием или личной, индивидуальной или какой-либо иной рекомендацией или советом (в том числе в значении Федерального закона Российской Федерации №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года).
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности Компании и группы Whoosh. Фактические события, расчеты и результаты их деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания и группа Whoosh осуществляет деятельность; геополитические и иные факторы и риски).
Компания не предоставляет каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем сообщении или связанных с ним материалах сведений и информации, и не берет на себя каких-либо обязательств или обязанности по их актуальности.
Участник проекта «Сколково»
© 2018 - 2024, ООО «ВУШ»
