Whoosh объявляет уточненные параметры первичного публичного предложения акций (IPO) на Московской бирже
Пресс-центр
Москва, 12 декабря 2022 г. – Вслед за объявлением от 5 декабря 2022 г., ПАО «ВУШ Холдинг» (далее – «Whoosh» или «Компания»), крупнейший российский оператор краткосрочной аренды электросамокатов, объявляет уточненные параметры первичного публичного предложения (далее – «IPO»).

  • Ожидается, что цена размещения составит ориентировочно 185 рублей за одну обыкновенную акцию Компании (далее – «Акция»), что соответствует рыночной капитализации Компании в размере 18,5 млрд рублей. C учетом ожидаемой дополнительной эмиссии на сумму до 2,1 млрд рублей рыночная капитализация Компании составит 20,6 млрд рублей.
  • Существующие акционеры собираются предоставить акции в размере около 10% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах.
  • Таким образом общий размер IPO может составить около 2,3 млрд рублей.
  • Компания, все акционеры и аффилированные с ними лица подтвердили, что приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций в течение 185 дней после завершения IPO.
  • Ожидается, что окончательная цена размещения Акций будет определена Советом директоров Компании по итогам сбора заявок, который завершится 13 декабря. Цена размещения Акций будет объявлена 14 декабря 2022 г.

Генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко прокомментировал:

«В рамках встреч с потенциальными инвесторами мы видим большой интерес к нашей Компании как от институциональных, так и широкого круга розничных инвесторов. Ведущие российские инвестиционные фонды уже выразили конкретный интерес к нашей сделке, и у нас есть спрос со стороны потенциальных инвесторов на весь размер IPO. Их интерес подтверждает инвестиционную привлекательность Whoosh, высокую эффективность нашего бизнеса, а также значительный потенциал Компании и рынка кикшеринга в целом. В связи с эти нами было принято решение уточнить цену сделки и ряд других параметров.

Мы уверены, что предполагаемая цена IPO предоставит потенциальным инвесторам дополнительный комфорт и вместе с тем позволит нам привлечь в капитал Компании первоклассные российские фонды, которые на долгие годы станут акционерами Whoosh.

Мы рассматриваем выход на рынок акционерного капитала как стратегический приоритет для нашего бизнеса, который предоставит Компании дополнительную гибкость и новые возможности. Понимая значимость сделки для Компании, а также для потенциальных новых инвесторов в акции и для всего российского рынка, текущие акционеры Whoosh предоставят акции для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах. Вместе с тем, я и другие акционеры Компании приняли решение не продавать акции в IPO, и планируем вместе с новыми инвесторами Whoosh в полной мере принять участие в долгосрочном росте нашего бизнеса».
Эмиссионные документы (включая проспект ценных бумаг) в отношении Акций доступны для ознакомления на сайте Whoosh по адресу https://whoosh-bike.ru/ir.

Цена IPO, как ожидается, будет установлена Советом директоров Компании по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня и завершится 13 декабря 2022 г. Ожидаемая дата объявления Цены IPO – 14 декабря 2022 г.


Контакты:

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:

PR-служба Whoosh: pr@whoosh.bike
Контакты для инвесторов: ir@whoosh.bike
EM (консультант по коммуникациям Whoosh): whoosh@em-comms.com

.

Дисклеймер:

Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются предложением ценных бумаг или офертой в отношении ценных бумаг. Данное сообщения и информация, содержащаяся в нем, также не являются приглашением делать или направлять оферты, продавать, покупать, менять или передавать любые ценные бумаги в Российской Федерации или в какой-либо иной юрисдикции, а также не являются рекламой ценных бумаг в Российской Федерации или иных юрисдикциях. Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются и не должны служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных решений; они не являются и не составляют часть индивидуальной инвестиционной рекомендацией, инвестиционным консультированием или личной, индивидуальной или какой-либо иной рекомендацией или советом (в том числе в значении Федерального закона Российской Федерации №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года).
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности Компании и группы Whoosh. Фактические события, расчеты и результаты их деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания и группа Whoosh осуществляет деятельность; геополитические и иные факторы и риски).
Компания не предоставляет каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем сообщении или связанных с ним материалах сведений и информации, и не берет на себя каких-либо обязательств или обязанности по их актуальности.